11月9日,長源電力披露向特定對象發行股票(簡稱再融資)發行情況報告書。報告書顯示,公司向16名特定投資者發行A股普通股,全額募足30億元,加快建設總裝機235萬千瓦的10個光伏募投項目,為公司參與湖北省綜合能源服務,加快實現綠色低碳轉型發展提供強勁支撐。
本次再融資是指向不超過35名特定投資者非公開發行普通股募集資金總額不超過30億元,其中控股股東國家能源集團認購9-15億元,用于總裝機235萬千瓦的10個光伏發電項目建設及補充流動資金。
本次再融資簿記發行過程中,獲得了特定對象投資者的踴躍認購,市場化有效申購總量達32.88億元,申購倍數達1.57倍,發行價格每股4.10元,較發行底價溢價11.11%,成為今年以來20億元以上大額定增最高發行溢價率,體現了資本市場對公司未來發展前景的信心。
項目自2023年初正式啟動,公司錨定目標、攻堅克難、全力推進。2023年5月29日、7月11日,再融資相關議案分別通過董事會、股東大會審議;8月7日,深交所受理本次再融資申請,隨后順利完成兩輪問詢及多次補充問詢;2024年1月10日通過深交所審核,7月12日獲得中國證監會同意注冊批復,10月29日完成投資者配售及簿記發行。
在本次再融資中,公司將同步引入耐心資本和長期資本,進一步優化股權結構,提升公司治理。本次再融資是公司利用資本市場做強做優、提高國有資本運營效率、打造市場化專業化國有資本投資平臺的又一成功案例。